东吴证券研报指出华霖资本， 比亚迪8月销37.4万辆，同环比+0.1%/+8.5。预计全年销量500万辆+，同比增长17%+，其中出口90-100万辆，同比增长128%，预计本土销量405万辆+，同比增5%。纯电份额再提升、持续推进高端化和出口。8月电池装机同增23%、外供电池持续高增。 出海方面，公司在巴西独资建设SKD/CKD工厂，泰国工厂已投产，我们预计匈牙利工厂今年底至明年Q2陆续投产。高端及海外均价高，预计总体ASP有望提升。该行给予26年25倍PE，目标价161元，考虑公司持续推动智能化与出海，维持“买入”评级。
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